Abertis coloca una emisión de 750 millones de euros de bonos híbridos entre inversores cualificados
Abertis ha colocado con éxito una emisión de bonos híbridos entre más de 230 inversores cualificados internacionales por importe de 750 millones de euros a través de su vehículo en Holanda, Abertis Finance B.V., ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo ha destacado que la emisión ha contado con una amplia demanda, con un libro 3,6 veces sobre suscrito, tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 4,87%.
La compañía ha explicado que los fondos obtenidos irán destinados a refinanciar parte del stock de híbridos existente a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250 millones de euros con 'call date' en febrero de 2026) y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 2 de diciembre.
"Con esta emisión y simultánea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación", ha destacado la empresa.
Sé el primero en comentar