Santander coloca 1.000 millones de `CoCos` con un cupón del 3,625%
Banco Santander ha colocado este miércoles una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión (`CoCos`, en la jerga financiera) por importe nominal de 1.000 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cupón ha quedado fijado en un 3,625% anual para los primeros ocho años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 376 puntos básicos sobre el tipo 'midswap' a cinco años aplicable.
Aunque los bonos son perpetuos, pueden ser amortizados en determinadas circunstancias, convirtiéndose en acciones ordinarias de nueva emisión si el banco o su grupo consolidable presentan una ratio de capital CET1 inferior al 5,125% (esta ratio era del 12,11% a 30 de junio de 2021).
Una vez emitidas, las participaciones computarán como capital de nivel 1 adicional (additional tier 1) de Banco Santander. La entidad solicitará su admisión a negociación en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda.
La colocación se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.
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